Opciones sobre acciones ejercen y mantienen

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La comprensión de los empleados Opciones de Acciones Por NerdWallet. 03 de diciembre de 2013 03:12:26 PM EDT ¿Su oferta de trabajo nuevas opciones sobre acciones a que para muchos es un gran incentivo para unirse a una nueva empresa. Google (GOOG) tiene que ser el ejemplo de más alto perfil, con las historias legendarias de miles de empleados originales se convierten en multimillonarios, incluyendo la masajista en el local. A continuación se muestra un poco de información para ayudarle a entender las opciones sobre acciones un poco mejor si usted está confundido acerca de cómo funcionan. ¿Cómo funcionan las opciones de acciones Aunque las opciones sobre acciones han perdido un poco de su brillo desde la crisis financiera mundial - siendo reemplazado cada vez más por acciones restringidas - Opciones todavía representan casi un tercio del valor de los paquetes de incentivos administrativas, según compensación de la consultora James F. Reda Associates. ¿Quieres opciones sobre acciones que usted va a encontrar más difícil de encontrar hoy en día, debido principalmente a los cambios en las leyes fiscales y la reciente purga de vuelta de los empleados que trabajan para las empresas golpeadas por la recesión y cansado de mantener fuera de-the-money, opciones sin valor . De hecho, las opciones sobre acciones alcanzaron su punto máximo en popularidad en 1999. Pero si consigue un concierto con opciones, aquí está la forma en que va a funcionar. Siendo las opciones sobre acciones concedidas le da el derecho a comprar sus acciones companys por un precio fijo en una fecha futura y por un tiempo determinado. Así utilizar GOOG como un ejemplo. Digamos que se encontraban entre los afortunados Nooglers contratados atrás cuando GOOG fue la emisión de opciones sobre acciones en 500. Se obtiene el derecho a comprar 1000 acciones en 500 (el precio de subvención) después de dos años (período de consolidación) y tiene diez años para ejercer el opciones (comprar las acciones). Si Googles precio de las acciones es inferior a 500 cuando se confieren sus acciones están fuera del dinero y estás fuera de suerte. Usted no tiene que comprar las acciones a una pérdida, que sólo expiran sin valor, a menos que los rebotes de valores y obtiene por encima de su precio de ejercicio - o si la compañía decide generosamente para revalorizar el precio de ejercicio inicial. Pero si es GOOG durante 1000, como lo es ahora, crack abrir el champán estás en el dinero puede comprar 1000 acciones en 500, luego los venden y el bolsillo de un beneficio medio millón de dólares. Sólo ten cuidado con el recibo de la contribución que sigue. En algunos casos, puede ejercer sus opciones y luego aferrarse a las acciones durante al menos un año antes de venderlos y pagar una tasa de impuestos más baja. Las opciones tienen un montón de consecuencias fiscales a considerar. Si tiene preguntas acerca de sus opciones sobre acciones, pedir a un asesor. La desventaja de las opciones sobre acciones A pesar del hecho de que las opciones pueden hacer millonarios a masajistas, hay algunas desventajas: Las opciones sobre acciones pueden ser un poco complicado. Por ejemplo, diferentes tipos de opciones sobre acciones tienen diferentes consecuencias fiscales. Hay opciones no calificados y opciones de acciones (ISO), que tienen ambos factores desencadenantes de impuestos específicos. Las opciones pueden expirará sin valor. Imagine la emoción de una subvención seguido por la agonía de un fracaso social. En lugar de actuar como un incentivo de los empleados, las opciones emitidas por una acción de tropiezo pueden ensuciar plano moral. Saber cuándo y cómo ejercer opciones de acciones puede ser angustioso. la acción ha llegado a su punto más alto Será capaz de recuperarse de mínimos históricos ejercicio y mantener o ejercer y vender y se puede llegar demasiado invertido en acciones de la compañía. La celebración de un montón de opciones puede conducir a un golpe de suerte o una caída. Usted simplemente no puede bancaria en ellos hasta ayúdales en el dinero y en su bolsillo. opciones sobre acciones pueden ser una riqueza extraordinaria constructor. Con un aumento de precio de acciones de la compañía y una escalera de consolidación, representan sus casi como un ahorro forzoso. Y eso puede ser una opción vale la pena. Neda Jafarzadeh es un analista financiero para NerdWallet. un sitio dedicado a ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones financieras con su money.If recibirá una opción de compra de acciones como pago por sus servicios, es posible que tenga ingresos cuando reciba la opción, cuando se hace ejercicio de la opción, o cuando se deshaga de la opción o caldo recibidos cuando se hace ejercicio de la opción. Hay dos tipos de opciones sobre acciones: Opciones concedidas en virtud de un plan de compra de empleado o un plan de opciones sobre acciones como incentivo (ISO) son las opciones sobre acciones legales. Las opciones sobre acciones que se conceden ni en virtud de un plan de compra de los empleados, ni un plan de ISO son las opciones sobre acciones no estatutarias. Consulte la Publicación 525. Base imponible y no imponible. para la ayuda en la determinación de si se le ha concedido una una opción sobre acciones no estatutaria o reglamentaria. Estatutarias Opciones sobre Acciones Si su empleador le otorga una opción estatutaria de acciones, por lo general no incluyen ninguna cantidad en su ingreso bruto cuando se recibe o se ejercita la opción. Sin embargo, usted puede estar sujeto al impuesto mínimo alternativo en el año se ejercita una ISO. Para obtener más información, consulte el Formulario 6251 Instrucciones (PDF). Tiene utilidad o pérdida deducible al vender las acciones que compró mediante el ejercicio de la opción. Por lo general, esta cantidad trata como una ganancia o pérdida de capital. Sin embargo, si usted no cumple con los requisitos de periodo especial de sujeción, que tendrá que tratar el producto de la venta como ingresos ordinarios. Añadir estas cantidades, que son tratados como los salarios, a la base de las acciones en la determinación de la ganancia o pérdida en la disposición existencias. Consulte la Publicación 525 para obtener detalles específicos sobre el tipo de opción de acciones, así como las reglas para cuando se reportó ingresos y cómo se informa sobre la renta a efectos del impuesto sobre la renta. Incentivos de Opciones - Después de ejercer una ISO, debe recibir de su empleador un Formulario 3921 (PDF), el ejercicio de un incentivo de la opción de la Sección 422 (b). Esta forma informará las fechas importantes y los valores necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios (en su caso) que se informaron en su declaración. Empleado Plan de Compra - Después de la primera transferencia o venta de acciones adquiridas mediante el ejercicio de una opción concedida con arreglo a un plan de compra de acciones de los empleados, que debe recibir de su empleador un Formulario 3922 (PDF), transferencia de acciones adquiridas a través de un Plan de Acciones para Empleados de compra bajo Sección 423 (c). Esta forma informará las fechas importantes y los valores necesarios para determinar la cantidad correcta de capital e ingresos corriente que haya reportado en su declaración. No estatutarias Opciones sobre Acciones Si su empleador le otorga una opción sobre acciones no estatutaria, la cantidad de ingresos para incluir y el tiempo de incluirlo depende de si el valor de mercado de la opción se puede determinar fácilmente. Fácilmente Determinado valor justo de mercado - Si una opción se negocia de manera activa en un mercado establecido, se puede determinar fácilmente el valor justo de mercado de la opción. Consulte la Publicación 525 para otras circunstancias bajo las cuales se puede determinar fácilmente el valor justo de mercado de una opción y las reglas para determinar cuándo debe reportar el ingreso de una opción con un valor justo de mercado fácilmente determinable. No es fácilmente determinado valor justo de mercado - La mayoría de las opciones no estatutarias no tienen un valor justo de mercado fácilmente determinable. Para las opciones no estatutarias sin un valor justo de mercado fácilmente determinable, no hay hecho imponible cuando se concede la opción pero se debe incluir en los ingresos el valor justo de mercado de las acciones recibidas en el ejercicio, menos el importe pagado, cuando se hace ejercicio de la opción. Tiene utilidad o pérdida deducible al vender las acciones que ha recibido mediante el ejercicio de la opción. Por lo general, esta cantidad trata como una ganancia o pérdida de capital. Para conocer los requisitos de información y presentación de informes específicos, consulte la Publicación 525. Esta página fue revisada o actualizada: 20 de septiembre de 2016Exercising Opciones de Acciones ejercer opciones sobre acciones significa la compra de las acciones comunes issuerrsquos al precio establecido por la opción (precio de concesión), independientemente de los stockrsquos precio en el momento de ejercer la opción. Consulte Acerca de las opciones sobre acciones para obtener más información. Consejo: El ejercicio de sus opciones sobre acciones es una operación sofisticada y, a veces complicado. Las consecuencias fiscales pueden variar ampliamente ndash asegúrese de consultar a un asesor de impuestos antes de ejercer sus opciones sobre acciones. Opciones durante el ejercicio El archivo Opciones Por lo general, usted tiene varias opciones cuando se hace ejercicio de sus opciones sobre acciones creados: mantenga su stock opciones Si usted cree que el precio de las acciones aumentará con el tiempo, se puede disfrutar de la naturaleza a largo plazo de la opción y esperar a ejercerlas hasta que el precio de mercado de las acciones emisor es superior a su precio de concesión y se siente que está listo para ejercer sus opciones sobre acciones. Sólo recuerde que las opciones sobre acciones expiran después de un período de tiempo. Las opciones sobre acciones no tienen ningún valor después de vencidos. Las ventajas de este enfoque son: yoursquoll retrasar cualquier impacto fiscal hasta que ejercer sus opciones sobre acciones, y la apreciación potencial de los árboles, ampliando así la ganancia cuando se hace ejercicio. Iniciar una transacción Ejercicio y retener (dinero por acción) Ejercicio de sus opciones sobre acciones para comprar acciones de la empresa de valores y luego mantenga la acción. Dependiendo del tipo de la opción, puede que tenga que depositar dinero en efectivo o pedir prestado en el margen utilizando otros valores en su cuenta Fidelity como garantía para pagar los costo de la opción, las comisiones de intermediación y las comisiones y los impuestos (si es aprobado para el margen). Las ventajas de este enfoque son: beneficios de la propiedad de acciones en su empresa, (incluyendo dividendos) potencial de apreciación del precio de sus acciones comunes Companys. Iniciar un ejercicio-y-Venta-a-cubierta Transacción ejercicio de sus opciones sobre acciones para comprar acciones de su compañía por acciones, y luego vender lo suficiente de las acciones de la compañía (al mismo tiempo) para cubrir los costos de opciones sobre acciones, impuestos y comisiones de intermediación y honorarios. Los ingresos que recibe de una transacción de ejercicio y liquidación a la cubierta serán de acciones. Es posible que reciba una cantidad residual en efectivo. Las ventajas de este enfoque son: beneficios de la propiedad de acciones en su empresa, (incluyendo dividendos) potencial de apreciación del precio de sus acciones comunes Companys. la capacidad de cubrir los costos de opciones sobre acciones, tasas y comisiones de intermediación y las tasas de ganancias de la venta. Iniciar un ejercicio-y-Venta Transacción (sin efectivo) Con esta operación, que sólo está disponible de Fidelity si su plan de opciones sobre acciones es administrado por Fidelity, puede ejercer sus opciones para la compra de acciones de la compañía y vender las acciones adquiridas al mismo tiempo sin usar su propio dinero en efectivo. Los ingresos que recibe de una transacción de ejercicio y venta son iguales al valor justo de mercado de las acciones menos el precio de la concesión y la retención de impuestos requerida y comisión de intermediación y las tarifas (su ganancia). Las ventajas de este enfoque son: dinero en efectivo (el producto de su ejercicio) la oportunidad de utilizar los ingresos para diversificar las inversiones en su cartera a través de su compañera Cuenta Fidelity. Consejo: Conocer la fecha de caducidad de sus opciones sobre acciones. Una vez que caduquen, no tienen ningún valor. Ejemplo de una de Incentivos de Opciones Ejercicio inhabilitante Disposición Acciones ndash vendidos antes especificado en espera Número Período de opciones: 100 Precio de concesión: 10 Este precio de mercado cuando se ejerce: 50 Este precio de mercado cuando se vende: 70 Tipo de Comercio: El ejercicio y retención 50 Cuando sus opciones sobre acciones conferir el 1 de enero, decide ejercer sus acciones. El precio de las acciones es de 50. Sus opciones sobre acciones cuestan 1.000 (100 x 10 opciones sobre acciones de los precios de subvención). Usted paga el costo de opciones sobre acciones (1.000) a su empleador y recibe las 100 acciones en su cuenta de corretaje. El 1 de junio, el precio de las acciones es 70. Usted vende sus acciones a 100 el valor de mercado actual. Cuando usted vende acciones, recibidas a través de una transacción de opción de acciones debe: Notificar a su empleador (esto crea una disposición de descalificación) pagar el impuesto sobre la renta ordinaria en la diferencia entre el precio de concesión (10) y el valor de mercado total en el momento de ejercicio ( 50). En este ejemplo, 40 por acción, o 4.000. Pagar el impuesto sobre las ganancias de capital en la diferencia entre el valor total de mercado en el momento de ejercicio (50) y el precio de venta (70). En este ejemplo, 20 por acción, o 2.000. Si hubiera esperado a vender sus opciones sobre acciones durante más de un año después de las opciones sobre acciones se ejercieron y dos años después de la fecha de concesión, que pagaría las ganancias de capital, en lugar de los ingresos ordinarios, de la diferencia entre el precio de la subvención y el precio de venta. Opciones StepsExercising siguiente stock Aunque la sabiduría convencional sostiene que debe sentarse en sus opciones hasta ayúdales a punto de expirar para permitir a la población apreciar y maximizar su ganancia, muchos empleados no soporto esperar tanto tiempo. Hay muchas razones legítimas para ejercer temprano. Entre ellos: 1. Usted ha perdido la fe en sus clientes potenciales empleadores y por lo tanto en sus acciones. 2. Usted está una sobredosis de acciones de la compañía. (Por lo general, es imprudente para mantener más de 10 de su cartera en acciones del empleador.) 3. ¿Quieres evitar recibir un empujón en una categoría tributaria más alta. A la espera de ejercer todas sus opciones a la vez podría hacer eso. El ejercicio de una parte a la vez puede aliviar el problema. Una manera sencilla de determinar el valor de las opciones consiste en calcular la cantidad que tendría el bolsillo después de hacer ejercicio y venderlas de inmediato las acciones. (Recuerde también que impuesto sobre la renta se vence el que la ganancia.) Su vital recordar que cuando se mantiene en acciones que han sido convertidos a partir de opciones ejercidas, es lo mismo que hacer una inversión en la acción. Si no está cómodo con la posibilidad de una caída, no haga aferrarse a las acciones. Hay tres formas básicas para ejercer opciones: Esta es la ruta más directa. Le da a su empleador el dinero necesario y obtener certificados de acciones a cambio. ¿Qué pasa si, cuando se trata de tiempo para hacer ejercicio, usted no tiene suficiente dinero en efectivo para comprar las acciones de opción y pagar cualquier impuesto resultante Algunos empleadores permiten que el comercio acciones de la compañía que ya posee para adquirir opciones sobre acciones. Esta estrategia tiene la ventaja adicional de limitar su concentración en acciones de la compañía. Nota: Debe haber conducido las acciones intercambiadas ISO para el impuesto de uno y dos años de la celebración de los períodos de evitar que el intercambio tratada como una venta y por lo tanto es necesario incurrir. Este es un caso en el que se pide prestado de un corredor de bolsa del dinero necesario para ejercer su opción y, al mismo tiempo, vender al menos lo suficiente de acciones para cubrir sus costes, incluidos los impuestos y comisiones de los corredores. Cualquier saldo se paga a usted en efectivo o en acciones. CNNMoney (Nueva York) Primera Publicado 28 de May, 2015: 18:06 ETA con cualquier tipo de inversión, cuando se da cuenta de una ganancia, su ingreso en cuenta. El ingreso es gravado por el gobierno. ¿Cuánto interminables impuestos en última instancia, terminan pagando y cuando el youll pagar estos impuestos pueden variar según el tipo de opciones sobre acciones youre ofrecidos y las reglas asociadas con esas opciones. Hay dos tipos básicos de opciones sobre acciones, además de un bajo consideración en el Congreso. Una opción de incentivo (ISO) ofrece un tratamiento fiscal preferencial y debe adherirse a las condiciones especiales establecidas por el Servicio de Impuestos Internos. Este tipo de opción de acciones permite a los empleados para evitar pagar impuestos sobre las acciones que poseen tanto las acciones no se venden. Cuando la acción se vende en última instancia, las ganancias de capital a corto o largo plazo se pagan sobre la base de las ganancias obtenidas (la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra). Esta tasa de impuestos tiende a ser más baja que las tasas de ISR tradicionales. El largo plazo impuesto a las ganancias de capital es del 20 por ciento, y se aplica si el empleado mantiene las acciones durante al menos un año después del ejercicio y dos años después de la concesión. El corto plazo impuesto sobre las plusvalías es la misma que la tasa de impuesto sobre la renta ordinaria, que va de 28 de 39,6 por ciento a la. consecuencias fiscales de tres tipos de opciones sobre acciones de Super opciones de empleados ejercicios de opciones de impuestos sobre la renta ordinaria (28 - 39.6 años) empleador obtiene la deducción de impuestos deducción de impuestos sobre la deducción de impuestos del ejercicio de los empleados como consecuencia del ejercicio del empleado empleado vende opciones después de 1 año o más a largo plazo impuesto a las ganancias de capital a 20 impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo en el impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo de 20 a 20 opciones de acciones no calificadas (NQSOs) no te reciben un tratamiento fiscal preferencial. Por lo tanto, cuando un stock de las compras de los empleados (por opciones de hacer ejercicio), él o ella va a pagar la tasa de impuesto sobre la renta de la diferencia entre lo que se pagó por las acciones y el precio de mercado en el momento del ejercicio. Los empleadores, sin embargo, se benefician, ya que son capaces de reclamar una deducción de impuestos cuando los empleados ejercen sus opciones. Por esta razón, los empleadores a menudo se extienden NQSOs a los empleados que no son ejecutivos. Los impuestos sobre 1.000 acciones a un precio de ejercicio de 10 dólares por acción Fuente: salario. Asume una tasa de impuesto sobre la renta ordinaria del 28 por ciento. La tasa de impuesto sobre las ganancias de capital es del 20 por ciento. En el ejemplo, dos empleados estén en manos de 1.000 acciones con un precio de ejercicio de 10 dólares por acción. Uno de ellos tenga opciones de acciones, mientras que el otro tiene NQSOs. Tanto los empleados ejercen sus opciones a 20 dólares por acción, y mantienen las opciones para un año antes de la venta a 30 dólares por acción. El empleado con la ISO no paga impuestos en el ejercicio, pero 4.000 en impuestos las ganancias de capital cuando las acciones se venden. El empleado con NQSOs paga impuesto sobre la renta de 2800 en el ejercicio de las opciones, y otros 2.000 en el impuesto sobre las ganancias de capital cuando las acciones se venden. Las sanciones por la venta de acciones de la ISO dentro de un año La intención detrás de ISO es premiar a la propiedad del empleado. Por esa razón, un ISO puede convertirse en quotdisqualifiedquot - es decir, se convierten en una opción sobre acciones no calificado - si el empleado vende las acciones dentro de un año de ejercicio de la opción. Esto significa que el empleado va a pagar el impuesto sobre la renta ordinaria del 28 al 39,6 por ciento de inmediato, en lugar de pagar un impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo del 20 por ciento cuando las acciones se venden más tarde. Otros tipos de opciones y planes de acciones Además de las opciones mencionadas anteriormente, algunas empresas públicas ofrecen Sección 423 del empleado Planes de Compra de Acciones (ESPP). Estos programas permiten a los empleados a comprar acciones de la compañía a un precio con descuento (hasta un 15 por ciento) y recibir un tratamiento fiscal preferencial de las ganancias obtenidas cuando la acción se vende más tarde. Muchas compañías también ofrecen acciones como parte de un plan 401 (k) de jubilación. Estos planes permiten a los empleados ahorrar dinero para la jubilación y no someterse a imposición en ese ingreso hasta después de la jubilación. Algunos empleadores ofrecen la ventaja añadida de hacer coincidir la contribución a los empleados a un 401 (k) con acciones de la compañía. Mientras tanto, la empresa de valores también se puede comprar con el dinero invertido por el empleado en un programa de retiro 401 (k), lo que permite que el empleado para construir una cartera de inversión de forma continua ya una velocidad constante. consideraciones fiscales especiales para las personas con grandes ganancias El impuesto mínimo alternativo (AMT) se puede aplicar en los casos en que un empleado se da cuenta especialmente las grandes ganancias de opciones de acciones. Este es un impuesto complicado, así que si usted piensa que puede aplicarse en su caso, consulte a su asesor financiero personal. Cada vez más personas se están viendo afectadas. - Jason Rich, colaborador Salario
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