Opciones de compra de acciones ejercitadas antes de la expiración

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Preguntas frecuentes ndash Stock Options P. Las opciones de acciones expiran A. Las opciones de acciones expiran. El período de vencimiento varía de un plan a otro. Seguimiento de sus períodos de ejercicio optionsrsquo y fechas de vencimiento muy de cerca, porque una vez que sus opciones caducan, son inútiles. Hay a menudo reglas especiales para los empleados terminados y jubilados, y los empleados que han muerto. Estos eventos de vida pueden acelerar la expiración. Consulte las reglas del plan para obtener detalles sobre las fechas de caducidad. P. ¿Cómo afecta el vencimiento cuando puedo ejercer mis opciones A. Su plan puede tener un período de carencia que afecta el tiempo que tiene para ejercer sus opciones. Un período de carencia es el tiempo durante el término de la concesión de la opción que usted tiene que esperar hasta que se le permite ejercer sus opciones. Herersquos un ejemplo: Si el plazo de su opción de concesión es de 10 años, y su período de consolidación es de dos años, puede comenzar a ejercer sus opciones adquiridas a partir de la segunda fecha de aniversario de la concesión de la opción. Esto significa esencialmente que usted tiene un período de tiempo de ocho años durante el cual puede ejercer sus opciones. Esto se llama el período de ejercicio. Generalmente, durante el período de ejercicio, puede decidir cuántas opciones ejercer en un momento y cuándo ejercerlas. P. ¿Es una opción de compra la misma cosa que una acción de la acción de issuerrsquos A. No. Una opción de la acción apenas le da el derecho de comprar las acciones subyacentes representadas por la opción para un período de tiempo futuro a un precio preestablecido. P. ¿Puedo usar una opción más de una vez? R. No. Una vez que se ha ejercido la opción de compra, no se puede volver a usar. P. ¿Las opciones pagan dividendos? A. No. Los dividendos no se pagan por las opciones sobre acciones no ejercidas. P. ¿Qué sucede con sus opciones sobre acciones si deja a su empleador A. Normalmente hay reglas especiales en caso de que abandone su empleador, se jubile o muera. Vea las reglas del plan de su empleador para más detalles. P. ¿Cuál es el valor justo de mercado de una opción A. El valor justo de mercado es el precio usado para calcular su ganancia tributable y retención de impuestos para opciones de acciones no calificadas o el impuesto mínimo alternativo para Opciones de Opciones de Incentivos (ISO) . El valor justo de mercado se define por el plan de su empresa. P. ¿Cuáles son las fechas de apagón y cuándo se utilizan A. Las fechas de exclusión son períodos con restricciones en el ejercicio de las opciones sobre acciones. Las fechas de apagón a menudo coinciden con el cierre del ejercicio fiscal de la compañía, los planes de dividendos y el cierre del año civil. Para obtener más información sobre las fechas de apagón de planrsquos (si las hay), vea las reglas del plan companyrsquos. P. Acabo de ejecutar un ejercicio y vender mis opciones sobre acciones, cuando se resuelve el acuerdo A. Su ejercicio de opciones sobre acciones se liquidará en tres días hábiles. Los ingresos (menos el costo de la opción, las comisiones de corretaje y las comisiones y los impuestos) se depositarán automáticamente en su cuenta de Fidelity. P. ¿Cómo obtengo los ingresos de mi venta de opciones sobre acciones A. Su ejercicio de opciones sobre acciones se liquidará en tres días hábiles. Los ingresos (menos el costo de la opción, las comisiones de corretaje y las comisiones y los impuestos) se depositarán automáticamente en su cuenta de Fidelity. P. ¿Cómo utilizo la Cuenta de Fidelidad? A. Piense en su Cuenta de Fidelidad como una cuenta de corretaje que ofrece servicios de gestión de efectivo, herramientas de planificación y orientación, comercio en línea y una amplia gama de inversiones como acciones, bonos y fondos mutuos. Utilice su Cuenta Fidelity como una puerta de entrada a productos y servicios de inversión que pueden ayudarle a satisfacer sus necesidades. Aprende más. Preguntas Frecuentes Acerca de los Impuestos P. ¿Existen implicaciones fiscales cuando se ejerzan las opciones sobre acciones? R. Sí, hay implicaciones tributarias y pueden ser significativas. El ejercicio de opciones sobre acciones es una transacción sofisticada ya veces complicada. Antes de considerar el ejercicio de sus opciones sobre acciones, asegúrese de consultar a un asesor fiscal. P. El año pasado, he ejercido algunas opciones de acciones de empleados no calificadas en una transacción de ejercicio-y-venta (un ejercicio de ldquocashless). ¿Por qué los resultados de esta transacción se reflejan tanto en mi W-2 como en un Formulario 1099-B A. Fidelity trabaja para que su transacción de ejercicio y venta sea simple y perfecta para usted, por lo que parece ser una sola transacción . Sin embargo, para efectos del impuesto sobre la renta federal, una transacción de ejercicio y venta (ejercicio sin efectivo) de opciones sobre acciones de empleados no calificados se trata como dos transacciones distintas: un ejercicio y una venta. La primera transacción es el ejercicio de sus opciones de compra de acciones para empleados, en las que el diferencial (la diferencia entre el precio de la subvención y el valor justo de mercado de las acciones en el momento del ejercicio) se trata como ingresos ordinarios de compensación. Está incluido en su Formulario W-2 que recibe de su empleador. El valor justo de mercado de las acciones adquiridas se determina bajo las reglas de su plan. Normalmente es el precio de la acción en el cierre anterior del mercado dayrsquos. La segunda transacción ndash la venta de las acciones recién adquiridas se trata como una transacción separada. Esta transacción de venta debe ser reportada por su corredor en el Formulario 1099-B, y se informa en el Anexo D de su declaración de impuestos federales. El Formulario 1099-B informa el producto bruto de las ventas, no una cantidad de ingreso neto, no se le exigirá pagar el impuesto dos veces sobre esta cantidad. Su base tributaria de las acciones adquiridas en el ejercicio es igual al valor de mercado de las acciones menos el monto que pagó por las acciones (el precio de la subvención) más el monto tratado como ingreso ordinario (el spread). Por lo tanto, en una transacción de ejercicio y venta, su base impositiva será normalmente igual o cercana al precio de venta en la transacción de venta. Como resultado, normalmente no reportarían ganancias o pérdidas mínimas, si las hubiera, en el paso de ventas de esta transacción (aunque las comisiones pagadas en la venta reducirían los ingresos de ventas reportados en el Anexo D, lo que por sí solo resultaría en un corto - Pérdida de capital a plazo igual a la comisión pagada). Una transacción de ejercicio y retención de opciones sobre acciones de empleados no calificados incluye sólo la parte de ejercicio de esas dos transacciones, y no involucra un Formulario 1099-B. Debe tener en cuenta que el tratamiento tributario estatal y local de estas transacciones puede variar y que el tratamiento fiscal de las opciones de acciones de incentivos (ISO) sigue reglas diferentes. Se le insta a consultar con su asesor fiscal sobre las consecuencias fiscales de sus ejercicios de opciones sobre acciones. P. ¿Qué es una disposición de descalificación A. Una disposición de descalificación ocurre cuando usted vende acciones antes del período de espera especificado, lo cual tiene implicaciones fiscales. Las disposiciones de descalificación se aplican a los planes de compra de acciones con incentivos y planes de compra de acciones calificados. Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor fiscal. P. ¿Cuál es el impuesto mínimo alternativo (AMT) A. El impuesto mínimo alternativo (AMT) es un sistema fiscal que complementa el sistema federal de impuesto sobre la renta. El objetivo de la AMT es asegurar que cualquiera que se beneficie de ciertas ventajas fiscales pagará al menos un monto mínimo de impuestos. Para obtener más información acerca de cómo la AMT puede afectar su situación, comuníquese con su asesor fiscal. P. ¿Cómo pago los impuestos cuando inicie una transacción de ejercicio y venta A. Los impuestos adeudados sobre la ganancia (valor justo de mercado en el momento de la venta, menos el precio de la subvención), menos comisiones de corretaje y Ejercicio-y-venta se deducen de los ingresos de la venta de acciones. Su empleador proporciona tasas de retención de impuestos. Consulte Ejercicio de opciones sobre acciones para obtener más información. Es posible que desee comunicarse con su asesor fiscal para obtener información específica sobre la situación. P. ¿Cómo puedo vender acciones de mi cuenta que no forman parte de mi plan de opciones? A. Inicie sesión en su cuenta y seleccione lo siguiente: Cuentas amp Tablatura Comercial Carpeta Seleccione Acción Seleccione Stock Trade Q. ¿Cómo veo Los diferentes lotes de acciones de mi Cuenta Fidelity A. Después de iniciar sesión en su cuenta, seleccione Posiciones en el menú desplegable. En esta pantalla, haga clic en Bases de coste en la pestaña central y seleccione Ver lotes desde posiciones en las que existen varios lotes de acciones. Los lotes de acciones destacados en azul indican acciones que si se venden, pueden crear implicaciones fiscales y están sujetos a disposiciones que no cumplen con los requisitos. P. ¿Cómo puedo determinar cuál puede ser la implicación fiscal si vendí mis acciones? A. En la opción Seleccionar Acción - posiciones / costo, Fidelity muestra en azul la ganancia / pérdida para el lote específico. Después de hacer clic en el lote, puede aparecer el siguiente mensaje: Sus transacciones de ventas reportadas incluyen una o más ventas de acciones que adquirió a través de un plan de compensación de acciones que son disposiciones descalificadas para fines tributarios y cuya ganancia puede tratarse como ingreso ordinario en lugar de capital ganancia. P. ¿Cómo selecciono un lote de acciones específico al vender acciones de la empresa A. Después de iniciar sesión en su cuenta, seleccione Stock comercial en el menú desplegable. Desde esta pantalla, seleccione el número de cuenta que desea vender sus acciones. Ingrese el número de acciones, el símbolo y el precio, y haga clic en Trading de acciones específicas. Introduzca los lotes específicos que desea vender y la prioridad que se venderán. Seleccione Continuar, Verificar su pedido y seleccione Ordenar. Si usted sostiene lotes que pueden dar lugar a una liquidación de liquidación (véase más arriba), debe considerar cuidadosamente las consecuencias fiscales de su especificación de lote. Opción de stock ¿Qué es una opción de compra de acciones Una opción de compra de acciones es un privilegio vendido por una parte a otra, Que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una acción a un precio acordado dentro de un cierto período de tiempo. Opciones americanas. Que constituyen la mayor parte de las opciones de compra pública negociadas en bolsa, pueden ejercerse en cualquier momento entre la fecha de compra y la fecha de vencimiento de la opción. Por otro lado, las opciones europeas. También conocidas como opciones de acciones en el Reino Unido, son un poco menos comunes y sólo pueden canjearse en la fecha de vencimiento. VIDEO Carga del reproductor. OPCIÓN DE RENTABILIDAD El contrato de opción de compra es entre dos partes que consienten, y las opciones representan normalmente 100 acciones de una acción subyacente. Opciones de compra y de compra Una opción de compra de acciones se considera una llamada cuando un comprador celebra un contrato para comprar una acción a un precio específico en una fecha específica. Una opción se considera un put cuando el comprador de la opción saca un contrato para vender una acción a un precio acordado en o antes de una fecha específica. La idea es que el comprador de una opción de compra cree que el stock subyacente aumentará, mientras que el vendedor de la opción piensa lo contrario. El titular de la opción tiene el beneficio de comprar la acción con un descuento de su valor de mercado actual si el precio de las acciones aumenta antes de la expiración. Si, sin embargo, el comprador cree que una acción disminuirá en valor, entra en un contrato de opción de venta que le da el derecho de vender la acción en una fecha futura. Si la acción subyacente pierde valor antes de la expiración, el titular de la opción puede venderla por una prima del valor de mercado actual. El precio de ejercicio de una opción es lo que dicta si es o no su valor. El precio de ejercicio es el precio predeterminado al que se puede comprar o vender la acción subyacente. Los titulares de opciones de compra gozan de beneficios cuando el precio de ejercicio es inferior al valor de mercado actual. Los ganadores de opciones de opción de venta cuando el precio de ejercicio es mayor que el valor de mercado actual. Opciones de acciones de empleados Las opciones de acciones de empleados son similares a opciones de compra o venta, con algunas diferencias clave. Las opciones sobre acciones de los empleados normalmente se conceden en lugar de tener un tiempo especificado hasta el vencimiento. Esto significa que un empleado debe permanecer empleado por un período definido de tiempo antes de que se gana el derecho a comprar sus opciones. Hay también un precio de la concesión que toma el lugar de un precio de la huelga, que representa el valor de mercado actual en el momento que el empleado recibe las opciones. Cómo a menudo las opciones se ejercitan temprano Ésta es una de las preguntas más frecuentes sobre opciones. La respuesta corta es que las opciones rara vez se ejerce antes de la expiración. Para entender por qué esto ocurre necesitamos entender primero lo que significan los términos ejercicio y asignación en relación con las opciones. Entonces trabajaremos con un ejemplo para evaluar cuándo una opción de la llamada o de la opción de la venta se puede ejercitar temprano. Ejercicio: Solamente opciones largas pueden ser ejercitadas Si usted compra o va de largo una acción para iniciar un comercio que puede vender ese stock más tarde para cerrar el comercio, con suerte para obtener un beneficio. En las opciones de comercio cuando se compra para abrir (BTO) o ir de largo una llamada o una opción de venta, tiene tres opciones para cerrar el comercio: Opción 1: vender a cerrar (STC) la opción, espero que de nuevo con un beneficio. Opción 2: Ejercicio de la llamada o opción de venta anticipada. Por definición, si posee una opción de compra, tiene el derecho de comprar acciones al precio de ejercicio de la opción de compra. Si ejerce su opción de compra, se le dará acciones al precio de ejercicio de la opción de compra. Cuando usted ejercita una opción de venta, tiene derecho a vender sus acciones al precio de ejercicio de la opción de venta. Opción 3: No hacer nada hasta la expiración de la opción. Si la opción es out-of-the-money (OTM) expirará sin valor. Esto no es deseable porque gastamos dinero para comprar para abrir la opción y no queremos que pierda todo su valor. Si la opción es in-the-money (ITM), su corredor lo ejercerá automáticamente para usted. Asignación: Sólo se pueden asignar opciones cortas Si vende a Open (STO) una opción de compra o de venta, está vendiendo una promesa de hacer algo por el comprador de esa opción. Existen tres maneras de cerrar este comercio de opción corta: Opción 1: Comprar para cerrar (BTC) antes de la expiración de beneficios parciales en la opción. Opción 2: Se le puede asignar antes de la fecha de vencimiento. Esto no es algo que usted controla le sucede bajo ciertas condiciones que exploraremos más adelante. Opción 3: No hacer nada hasta la expiración de la opción. Si la opción es OTM expirará sin valor. Básicamente usted guarda todo el dinero que usted consiguió en el principio para vender esta opción y usted no tiene que venir a través de su promesa. Si la opción expira ITM, será asignada por su broker en otras palabras su obligación en la llamada o opción de venta se hará realidad. Por ejemplo, si tenía una opción de venta corta que expiró ITM, se verá obligado a comprar acciones en la huelga de la opción de venta. Nuestros webinars de opciones gratuitas entran en los detalles de las estrategias de opciones y cómo se pueden utilizar para su beneficio. Reserve su lugar en un seminario web hoy. Un ejemplo de una opción de la llamada: Diga que usted está negociando opciones en una acción de 50 por acción. Usted BTO o son largos una opción de la llamada de la huelga 50 y usted pagó 3 por la parte para esta opción de la llamada que expira en 60 días. Escenario 1: La acción se mueve hasta 52 por acción en los primeros 5 días. Su opción de compra es ahora ITM y sube en valor de 3 a decir 4 por acción. Esta opción 4 tiene 2 valores intrínsecos y otros 2 de valor extrínseco o temporal. Ahora tiene esas tres opciones para una opción larga de arriba: Opción 1: STC su larga llamada para 4 o un beneficio neto de 1 por acción. Opción 2: Ejerza su opción de Llamada temprano o aproximadamente 55 días antes de la expiración. Si decide hacer esto, su llamada larga desaparecerá junto con los 3 que pagó por ella y se le dará la acción por 50 por acción. ¿Qué puede hacer con esta acción por 50 por acción Puede venderla por el precio actual de 52 por acción y obtener 2 en su bolsillo. Pero waityou pagado 3 para la llamada larga y ahora usted consigue solamente 2 detrás o una pérdida neta de 1 por la parte. Esto sucede porque cuando usted elige ejercitar temprano, usted pierde todo el valor extrínseco en la opción. Parece que estamos mejor con Choice 1. Escenario 2: El stock se mueve hasta 60 por acción en los primeros 5 días. Su Llamada Larga es ahora ITM más profundo. Vale exactamente 10 en Valor Intrínseco y quizás otro 0,50 en valor extrínseco. El valor total de esta convocatoria es ahora de 10,50 por acción. Opción 1: STC su larga llamada para 10.50 por acción o un beneficio neto de 10.50 - 3 7.50 por acción. Opción 2: Ejerza su opción de Llamada temprano o aproximadamente 55 días antes de la expiración. Si decide hacer esto, su llamada larga desaparecerá junto con los 3 que pagó por ella y se le dará la acción por 50 por acción. Qué puede usted hacer con esta acción para 50 por la parte Usted puede venderla para el precio de negociación actual de 60 por la parte y conseguir 10 en su bolsillo. Su beneficio neto con esta opción es de 10 - 3 7 por acción. De nuevo, perdimos el valor extrínseco de 0,50 que queda en la llamada larga. Una vez más, estamos mejor con la elección 1.Para una larga llamada o poner propietario, siempre es mejor STC la opción en lugar de ejercer bien antes de la caducidad. Esta elección siempre nos da más beneficios en la cantidad del valor extrínseco que queda en la opción larga. Los propietarios de opciones largas reconocen esto y usualmente no ejercitan sus opciones mucho antes de la expiración. Entonces, ¿por qué las opciones se ejerce temprano? Una situación común es un dividendo o un dividendo especial anunciado por la acción. Ahora puede valer el ejercicio de una opción de la llamada larga antes de la expiración para tomar la posesión de la acción. Puede perder algún valor extrínseco en su opción de compra, pero puede obtener mucho más del pago de dividendos especiales. Otra situación es cuando su opción de largo que es profundo ITM y con sólo unos pocos días a la expiración. En este caso, el valor extrínseco restante de la opción es muy pequeño y el propietario de la opción puede optar por ejercer antes. Conclusión: El ejercicio de su opción larga bien antes de la expiración está directamente relacionado con el valor extrínseco restante de la opción y otras circunstancias como dividendos especiales. Es casi siempre mejor STC su opción larga en vez de ejercitarla bien antes de la expiración.
Opciones de acciones o divisas
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