Cómo ingresar opciones de acciones en el cronograma d

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Cómo reportar opciones en el cronograma D Más artículos No importa qué tipo de opciones que el comercio, las ganancias de capital y las pérdidas deben ser revelados al IRS. El IRS cambió su procedimiento para reportar el comercio de opciones en 2011. Los inversionistas deben ahora enumerar cada transacción a corto y largo plazo en el Formulario 8949 y transferir esa información al Anexo D. Los operadores de opciones no reciben 1099s y deben mantener registros precisos de cada uno Para asegurar que la Lista D es correcta. Reunir sus declaraciones de corretaje y ponerlos en orden de mes. Haga coincidir cada compra y venta de comercio hasta el 31 de diciembre. Cuando haya terminado, separarlos en operaciones a corto y largo plazo. Las opciones que tiene por menos de un año son activos a corto plazo, mientras que las que tienen más de un año son activos a largo plazo. Vaya al sitio web del IRS e imprima una copia del Anexo D y el Formulario 8949. Comience con el Formulario 8949 y complete su nombre y número de Seguro Social en la parte superior del formulario. A continuación, marque una de las tres casillas que informan 1099 base. Puesto que usted no recibió un 1099, marque la casilla C. Informe su transacción de opciones a corto plazo en la Parte I en el Formulario 8949. En la línea 2, ingrese una descripción de la propiedad en la columna a. Mueva a la columna c e ingrese el mes, día y año en que compró el activo, y en la columna d, ingrese el mes, día y año en que vendió el activo. Si se corta la opción de abrir el comercio, la fecha en la columna d será anterior a la fecha en la columna c. Si la opción caducó, ingrese esa fecha en la columna d. Introduzca todas las operaciones a corto plazo de esta manera. Cuando termine, vaya a la línea 2 e ingrese los totales para las columnas eyf. Ingrese sus operaciones a largo plazo en la Parte II de la misma manera que lo hizo en la Parte 1. Comience a llenar el Anexo D ingresando su nombre y número de Seguro Social en la parte superior del formulario. Mueva hacia abajo a la Parte 1, línea 3 para reportar sus transacciones de opción a corto plazo. Transfiera los montos que usted ingresó en el Formulario 8949, línea 2, columnas eyf, al Anexo D, parte 1, línea 3, columnas eyf. Ahora resta la columna e de la columna f e ingresa esa cantidad en la columna h. Repita el procedimiento para sus transacciones de opciones a largo plazo en la Parte II. Artículos que necesitará Declaraciones mensuales de corretaje Anexo D del IRS y Formulario 8949 Consejo Mantenga registros precisos de todas las transacciones de opciones y concilie sus registros con su estado mensual de corretaje. Advertencia Las opciones clasificadas por el IRS como los contratos 1256 no se reportan en el Formulario 8948 o en el Anexo D. Los contratos de la Opción 1256 están marcados con opciones de mercado no de capital y opciones de capital de distribuidor y normalmente son negociados por los agentes de valores. Es un A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ son por lo menos 15 minutos retrasados. Información legal importante sobre el email que usted enviará. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Declaraciones y Formularios Formularios Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Formulario Principales Requisitos de Reporte de Bases de Costo de Reporte En las cuentas de no retiro, la venta, rescate o canje de valores individuales y fondos mutuos, que no sean fondos del mercado monetario, es reportado a usted y al IRS en el Formulario 1099-B, , (Parte de la declaración de declaración de impuestos de Fidelity). Utilizando el Formulario 8949 y / o el Formulario 1040, Anexo D, debe reportar un resumen de ventas o intercambios y cualquier ganancia o pérdida al IRS. Generalmente, su ganancia o pérdida es la diferencia entre su base de costos y los ingresos de la venta o cambio. Usted puede pensar en la base de costos como el costo total de la compra de la seguridad, incluyendo varios ajustes. Actualización sobre la base de costos de presentación de informes al IRS El 18 de abril de 2013, el IRS emitió el Reglamento Final y Temporal que rige los informes de base de costos por los corredores de valores y la determinación de base para los instrumentos de deuda y las opciones de Reporting for Premium. Estas normas actualizadas modificaron los requisitos de información de base de costos de los corredores, especialmente para instrumentos de deuda, como bonos y opciones. A continuación se presenta un resumen de los requisitos de informes de base de costes de Fidelitys. Fidelity comenzó a reportar la base de costos y otra información relacionada para ciertos títulos cubiertos en el Formulario 1099-B, para el Año Fiscal 2011. El Formulario 1099-B se usa principalmente para reportar ventas, reembolsos e intercambios de valores. Estamos obligados a informar la mayoría de la información 1099-B para usted y el IRS. En general, las regulaciones definen los valores cubiertos como: 2011 Acciones de una sociedad adquirida a partir del 1 de enero de 2011 (sin incluir las acciones elegibles para la base promedio) 2012 Acciones de sociedades de inversión registradas, Los planes de reinversión (DRIPs), comprados a partir del 1 de enero de 2012 2014 Títulos de deuda no complejos que tienen un único calendario fijo de pago y una fecha de vencimiento y que fueron adquiridos a partir del 1 de enero de 2014. Las opciones sobre acciones y las opciones de la Sección 1256, según la definición del IRS, también califican como valores cubiertos a la misma fecha de adquisición. 2015 Comienza el informe de la declaración de transferencia (por ejemplo, cuando mueve su cuenta de una empresa a otra) para todas las opciones de capital y valores de renta fija no complejos. 2016 Instrumentos de deuda complejos (adquiridos a partir del 1 de enero de 2016), incluyendo aquellos con más de un tipo de interés declarado, deuda convertible, bonos descontados o cupones despojados, deuda no denominada en dólares, bonos de crédito fiscal, deuda con un pago en (PIK), deuda externa emitida por un emisor no estadounidense, deuda por pagos contingentes y deuda indexada a la inflación. 2017 Comienza la presentación de informes de transferencias por intermediarios para todas las emisiones complejas de deuda que estén cubiertas a partir del 1 de enero de 2016. Los valores no cubiertos incluyen los tipos de valores, descritos anteriormente, cuyas fechas de adquisición y / o disposición son más antiguas que las fechas aplicables para los valores cubiertos. Cuando la información está disponible en nuestros registros, Fidelity también proporciona información de base de costos para ventas, reembolsos e intercambios de valores no cubiertos en secciones separadas del Formulario 1099-B. Sin embargo, no informamos esta información de base de costos al IRS. Los siguientes valores se clasifican como no cubiertos: Deuda a corto plazo (vencimiento inferior a 366 días) Cédulas de inversión hipotecaria (REMIC) Valores de la Asociación Nacional de Hipotecas Federales y de la Asociación Nacional de Hipotecas del Gobierno (Freddy Macs y Ginny Maes) Bases Métodos de cálculo de la base de costos Hay dos métodos aprobados por el IRS para calcular la base de costos: base de costos y base promedio (la base promedio se refiere a menudo como costo promedio). El método de base de costos, disponible para todos los tipos de valores, utiliza el costo real de compra de las acciones vendidas (más o menos los ajustes necesarios). El método de costo promedio determina un costo promedio por acción para todas las acciones que actualmente posee. El costo promedio sólo está disponible para las acciones de fondos mutuos y acciones calificadas mantenidas en un plan de reinversión de dividendos (DRIP). A menos que elija un método de cálculo de costo diferente, Fidelity aplicará sus métodos por defecto: costo promedio para posiciones de fondos mutuos y base de costos para todos los otros tipos de valores. Si usamos el método de base de costos, agotaremos las acciones de su posición de cuenta en una base primero en entrar, primero en salir (FIFO) a menos que, antes de la liquidación. Usted hace la identificación específica de las acciones a agotarse. Para agotar acciones en una base diferente a FIFO, puede identificar los lotes individuales que desea vender, o puede proporcionar una instrucción permanente, designando un método de eliminación de cuentas a Fidelity. Esto le permite realizar transacciones de identificación específicas utilizando un método de conjunto. Las posiciones fijadas en el costo promedio se agotan siempre en una base FIFO. Visite el sitio web del IRS para obtener información adicional. Nota: Fidelity no puede hacer ningún cambio en su método de base o información de identificación específica una vez que se ha resuelto el comercio. Fidelity informará de los ingresos brutos, así como de ciertos datos sobre la base de costos y el período de tenencia, a usted y al IRS en su Formulario 1099-B anual, según lo requiera o permita la ley, pero tal información puede no reflejar los ajustes requeridos para sus propósitos de declaración de impuestos. Los contribuyentes deben verificar dicha información al calcular la ganancia o pérdida reportable. Fidelity expresamente niega cualquier responsabilidad derivada de un uso de los clientes, o cualquier posición de impuestos tomada en dependencia de dicha información. A menos que se especifique lo contrario, Fidelity determina la base de costos en el momento de la venta en base al método del costo promedio para los fondos de inversión de capital abierto y se basa en el método FIFO para todos los demás valores. Consulte a su asesor fiscal para obtener más información. Cálculo de la base de costos para fondos de inversión Para las acciones de fondos mutuos adquiridas antes del 1 de enero de 2012 (acciones no cubiertas), puede elegir el costo promedio al realizar una elección en su declaración de impuestos. Usted es responsable de mantener todos los registros necesarios para justificar el costo promedio que usted reporta. A menos que se indique lo contrario, Fidelity proporciona información de base de costos estimada para sus fondos de inversión usando el costo promedio. La información de base de costos proporcionada por Fidelity para las acciones de fondos mutuos adquiridas antes del 1 de enero de 2012, no es reportada al IRS y no es un sustituto de su propia documentación. Fidelity comenzó a monitorear información de base de costos para fondos mutuos en 1987 y no puede proporcionar información de base de costos para cualquier compra realizada antes de esa fecha. Si usted tiene acciones del mismo fondo mutuo en más de una cuenta, tendrá que incluir todas las acciones que tenía en esas cuentas cuando calcula su costo promedio para las ventas realizadas en 2011 y años anteriores. Cálculo de la base de costos para los valores individuales Para los valores cubiertos, su Formulario 1099-B muestra el costo u otra base (columna 1e) como Fidelity es requerido para calcularlo bajo las reglas del IRS. Determinaremos la base de costos de cualquier valor vendido sin una identificación de participación específica de acuerdo con nuestros métodos de cálculo predeterminados. Si usted hizo una identificación específica de las acciones cubiertas, antes de la liquidación de la operación, verá que la elección se refleja en la base de costos informó en su 1099-B. Para los valores no cubiertos, Fidelity ha proporcionado información de base utilizando el método de la base de costos y el agotamiento de las acciones en una base FIFO. Si hizo una identificación específica de acciones no cubiertas, también reflejaremos ese cálculo en la base de costos en su Formulario 1099-B. Tanto para las acciones cubiertas como para las no cubiertas, Fidelity proporciona información sobre pérdida / ganancia estimada. La ganancia o pérdida estimada de Fidelitys puede no incluir todos los ajustes que se requiere hacer al llenar el Formulario 8949 y / o el Anexo D. Fidelity comenzó a seguir la información de base de costos para los valores individuales en 1993 y no puede proporcionar cálculos de base de costos para cualquier compra realizada antes esa fecha. Información de base de costos proporcionada por el cliente Para los valores amparados, las regulaciones del IRS impiden que Fidelity acepte la información de base de costos proporcionada por el cliente. En el caso de los valores no cubiertos, si Fidelity no puede proporcionar información de base de costos para un fondo mutuo o un valor individual en su cuenta, puede proporcionarla, y conservaremos esa información como base a partir de ese momento. Estas cifras se etiquetarán como cliente-proporcionado en su comercio confirma y en sus estados de cuenta mensuales / trimestrales. Tenga en cuenta que si proporciona información de base de costos en un lote de impuestos, usaremos esa base de costos y la fecha del período de tenencia para el cálculo de ventas de lavado en el futuro. Tenga en cuenta que cuando las posiciones se transfieren entre cuentas con diferentes números de identificación de contribuyentes, en ciertos casos, Fidelity puede transferir automáticamente la información de base de costos asociada y considerar que es proporcionada por el cliente. Adición de información de base de costos Vaya a Resumen de cartera de comercio de cuentas. Y seleccione la pestaña Posiciones. A continuación, desplácese hacia abajo y elija la seguridad en cuestión. Haga clic en Historial de compras / Lotes y un enlace a continuación mostrará la etiqueta Actualizar información de base de costes para esta posición. A continuación, haga clic en Actualizar base y proporcione la información necesaria. Fidelity no informa al IRS la información de base de costos proporcionada por el cliente sobre valores no cubiertos. Declaración de declaración de impuestos de Fidelitys En muchos casos, el uso del formulario 8949 es ahora opcional. Los contribuyentes pueden usarlo si desean proporcionar información detallada de la transacción junto con su resumen de la Lista D. Sin embargo, los contribuyentes deben reportar cualquier transacción que requiera ajustes a 1099-B en el Formulario 8949. El Formulario 1099-B de Fidelity refleja de cerca los formatos del Formulario 8949 y del Anexo D. Siguiendo las pautas del IRS, organizamos la información en el Formulario 1099-B en Las siguientes secciones: Corto plazo cubierto Corto plazo no cubierto Largo plazo cubierto Largo plazo no cubierto Transacciones cuya base no se comunica al IRS y cuyo plazo es desconocido Sección 1256 Contratos de opción Fidelity ha proporcionado la mayor parte de esta información de base de costos a los clientes para muchos años. Es el requisito de que también transmitir información de base de costos para las transacciones de acciones cubiertas al IRS que está en el corazón de estos nuevos requisitos. En el caso de los clientes de cuentas de corretaje, continuamos proporcionando Secciones de Ganancia / Pérdida Realizadas Complementarias (si procede) en la declaración de impuestos, para reportar información adicional sobre ciertas transacciones, reportadas en el Formulario 1099-B y para describir transacciones que no informamos En absoluto en el Formulario 1099-B. Para obtener una guía rápida sobre dónde puede encontrarse la información de base de costos relacionada con la disposición de valores en su formulario de impuestos, consulte la información de base de costos en su estado de declaración de impuestos. Fondos mutuos y otros valores en planes de reinversión de dividendos (DRIPs) Fidelity sigue las reglas del IRS para calcular la base del costo promedio de los fondos de inversión y otros valores en DRIPs. Esta base de costos se informa sobre el 1099-B de Fidelity al IRS ya los clientes para su uso en su ganancia de capital y cálculos de impuestos. Las posiciones, utilizando el método de cálculo del coste medio, que incluyen tanto las acciones no cubiertas como las cubiertas, se consideran bifurcadas. Acciones adquiridas antes del 1 de enero de 2012 Compra de acciones adicionales del mismo fondo mutuo que ocurrieron en o después del 1 de enero de 2012 Ayude a completar el Formulario 1040 del Anexo D y el Formulario 8949 Al igual que en años anteriores, Sus declaraciones de impuestos, la mayoría de los clientes deben reportar todos los ingresos que recibieron durante el año, así como la información de ganancia / pérdida, completando el Formulario 1040, Anexo D, Ganancias y pérdidas de capital (PDF). Para incorporar la información del Formulario 1099-B mejorado al proceso de la Forma 1040, la Lista D incluye el Formulario 8949, Ventas y Otras Disposiciones de Activos de Capital (PDF). Que los clientes pueden completar para presentar los detalles de las transacciones individuales y / o si necesitan hacer cualquier ajuste a la información reportada en el Formulario 1099-B. El Anexo D se usa para resumir toda la información sobre ganancias / pérdidas de capital a corto y largo plazo en una sola página. Si completa el Formulario 8949, resumirá esa información en el Anexo D. Consulte las Instrucciones del IRS para el Anexo D (PDF) y las Instrucciones para el Formulario 8949 (PDF). También debe referirse a las Instrucciones si en usted ha dispuesto de la propiedad que ha adquirido por herencia. Formulario 8949 columna-por-columna El Formulario 1099-B y las secciones suplementarias Ganancia / Pérdida Realizada de su declaración de impuestos están ordenadas para alinearse con el orden de presentación de las columnas en el Formulario 8949. Descripción de la propiedad: El número de acciones (por ejemplo, 100 sh. XYZ Co.). Fecha de adquisición. Esta es la fecha en que adquirió las acciones que vendió. Con la excepción de los informes de venta corta, el IRS nos obliga a utilizar la fecha de negociación (no la fecha de liquidación) como la fecha de adquisición. En el caso de acciones de fondos mutuos o de planes de DRIP usando el método de base promedio, registraremos varias fechas de adquisición como varias en el Formulario 1099-B. Si se ha ajustado la fecha del período de tenencia (por ejemplo, mediante una venta de lavado), se mostrará la fecha ajustada del período de tenencia en lugar de la fecha de adquisición original. Fecha de venta o disposición. Esta es la fecha en que vendió las acciones. Una vez más, el IRS nos obliga a utilizar la fecha de negociación (no la fecha de liquidación) como la fecha de venta. Para una venta corta, esta es la fecha en que se entregaron las acciones para cerrar la venta corta. Producto (precio de venta). Para las cuentas del Fidelity Fund (no las cuentas de corretaje), informamos el importe bruto como el precio de venta. Para las cuentas de corretaje de Fidelity, informamos el precio de venta como el importe neto después de comisiones. Adicionalmente, el monto del producto podría ser ajustado por cualquier prima de opción aplicable. Costo u otra base Código. El IRS ha proporcionado varios códigos para explicar cualquier ajuste que haga a cierta información reportada en el Formulario 1099-B. Vea las Instrucciones del IRS para el Anexo D (PDF). Monto del ajuste Ganancia o (pérdida) Al completar el Anexo D y / o el Formulario 8949 para los valores amparados, informe la base mostrada en el Formulario 1099-B. Si la base mostrada en el Formulario 1099-B no es correcta, siga las Instrucciones del IRS para el Anexo D (PDF). Para completar las columnas fyg para proporcionar correcciones. Reporte de ventas en corto Fidelity es requerido para reportar cualquier venta corta realizada en 2011 o más tarde solamente en el año en que cerró la venta corta. En la mayoría de los casos, su 1099-B mostrará la fecha en que cerró la venta corta, la fecha de adquisición del valor utilizado para cerrar la venta corta y la base ajustada del valor utilizado para cerrar la venta corta. Si cerró una venta corta que se abrió antes de 2011, esta transacción no aparecerá en su 1099-B, pero aparecerá en la sección de ganancias / pérdidas complementarias a corto plazo. Debe informar todas las ganancias y pérdidas resultantes del cierre de posiciones de venta corta en el Formulario 8949 y / o en el Anexo D del año en que se cierre la posición corta. Para obtener más información sobre ventas a corto plazo, consulte la Publicación 550 del IRS, Ingresos y gastos de inversión (PDF) o consulte a su asesor fiscal. Ajustes de Base de Costo Los siguientes factores pueden resultar en ajustes al precio original pagado por sus valores. Además, también pueden ser necesarios otros ajustes dependiendo de su situación fiscal individual. Cargos de ventas y comisiones Fidelity incluye cargos por ventas y comisiones en la información de base de costos que proporciona. Es posible que no pueda incluir el cargo por ventas pagado por un fondo mutuo en la base de costos de las acciones vendidas si compró un fondo, incurrió en un cargo por ventas, vendió o intercambió esas acciones luego de haberlas retenido 90 días o menos y luego las compró Acciones en el mismo o en otro fondo a un cargo de ventas reducido. Incluya el cargo por ventas en el cálculo del costo base para las acciones compradas con el cargo de ventas reducido. Fidelity es incapaz de dar cuenta de este tipo de actividad en este momento. Para las cuentas de fondos mutuos, Fidelity añade comisiones de reembolso a la base de costo de las acciones vendidas. Como resultado, la base de costos reportada en su declaración de impuestos puede no ser igual a la base de costo promedio por acción multiplicada por el número de acciones. Para las cuentas de corretaje, Fidelity deduce las comisiones de reembolso del producto bruto. Dividendos y ganancias de capital reinvertidos La información de base de costos de su declaración de impuestos incluye las acciones compradas con dividendos reinvertidos de fondos mutuos y valores individuales. Para sus tenencias de fondos mutuos, la información de la base de costos también incluye distribuciones de ganancias de capital reinvertidas. Si se le cobró una comisión de mantenimiento de fondos mutuos y nosotros redimimos las acciones para pagar la tarifa, incluiremos esta redención en su Formulario 1099B. Debe reportar esta transacción en el Formulario 8949 y / o en el Anexo D. Al momento de la venta o reembolso, Fidelity determina una ganancia o pérdida, basada en el método de base de costos (costo promedio o base de costo) registrado en este fondo en su cuenta. Sin embargo, si Fidelity usaba el método de agotamiento de acciones específico para realizar un seguimiento de su base de costos para el fondo sujeto a la comisión de mantenimiento, su ganancia o pérdida resultante de la amortización de la comisión de mantenimiento se calculó usando el agotamiento primero en entrar, Método. Informamos las ventas de lavado en el Formulario 1099-B, las columnas 1f, el Código si es Any, y 1g, los Ajustes. Una venta de lavado puede ocurrir si vende valores (incluidas opciones) con pérdida y, dentro del período de 61 días comenzando 30 días antes y terminando 30 días después de la fecha de venta, comprará el mismo o un valor sustancialmente idéntico en el mismo O una cuenta diferente. Las acciones adicionales se consideran como haber lavado su pérdida, y la pérdida de la transacción de venta debe ser desautorizada a efectos fiscales. La pérdida debe agregarse a la base de costos de las acciones recién compradas, esencialmente diferir la pérdida hasta que esas acciones sean vendidas. Fidelity aplica las reglas de venta de lavado a todos los lotes de impuestos, independientemente de si son proporcionados por el cliente o no. Esto significa que si proporciona información de base de costos en un lote de impuestos, esa base de costos y la fecha del período de tenencia se utilizarán para el cálculo de ventas de lavado en el futuro. Fidelity generalmente identifica las ventas de lavado que ocurrieron dentro de una sola cuenta imponible como resultado de la venta y compra del mismo (pero no substancialmente idéntico) de seguridad, y ajusta en consecuencia los registros de información de base de costos que le proporcionamos. Sin embargo, Fidelity no puede identificar las ventas de lavado resultantes de transacciones que implican valores sustancialmente idénticos, o transacciones entre cuentas. Siempre debe confiar en sus registros para determinar si y cuando se produce una venta de lavado. Para los valores cubiertos, debe llenar el Formulario 8949 y / o el Anexo D utilizando la información de venta de lavado proporcionada por Fidelity del Formulario 1099-B, haciendo ajustes si es necesario. Para valores no cubiertos, use la información de venta de lavado proporcionada por Fidelity sólo para verificación comparativa. Esto es cierto si usted tiene los mismos o sustancialmente idénticos valores en una cuenta, o en varias cuentas, incluyendo cuentas en diferentes instituciones financieras. También tendrá que confiar en sus propios registros para determinar si una pérdida no puede ser reconocida como resultado de transacciones entre partes relacionadas o como resultado de la aplicación de otras disposiciones de la legislación fiscal similares a las reglas de venta de lavado. Consulte a su asesor fiscal en relación con su situación fiscal específica. Fidelity proporciona información de base de costos para valores sin valor en las secciones adicionales de ganancias / pérdidas realizadas en su declaración de impuestos. Después de que su solicitud considere que un valor es inútil y lo retira de su cuenta, Fidelity lo eliminará de su cuenta si la seguridad cumple ciertos requisitos. La eliminación de Fidelitys de la seguridad de su cuenta no es una determinación que la seguridad es inútil para propósitos de impuestos federales y el IRS no está obligado por la evaluación de Fidelitys. Mientras que la información de la base de costos incluye la fecha en que Fidelity quitó el valor de su cuenta, las reglas de impuestos federales generalmente tratan las pérdidas de valores sin valor como ocurriendo en el último día del año fiscal en el cual se hicieron inútiles. Por esta razón, generalmente deberá ajustar la fecha de disposición de Fidelity al 31 de diciembre del año en que el valor se convirtió en algo sin valor. Es posible que desee consultar a un asesor fiscal para determinar el año adecuado en el que la pérdida debe reflejarse. Informes mejorados Fidelity proporciona una base ajustada, incluyendo cálculos de acumulación de descuentos y amortización de primas para reportar ciertas ventas de seguridad de renta fija, reembolsos y disposiciones relacionadas. Para el año tributario 2015 (formularios de impuestos que se enviarán en febrero de 2016) comenzaremos a informar esta información de base ajustada al IRS en el Formulario 1099-B para valores de renta fija menos complejos adquiridos no antes del 1 de enero de 2014 y posteriormente vendidos o Redimido en 2015. Los ajustes de acreción o amortización son típicamente requeridos cuando un bono individual fue adquirido respectivamente con un descuento o con una prima. Estos ajustes afectan los cálculos de base de costos, que a su vez afectan al cálculo de ganancias o pérdidas. Fidelity ya proporciona información de base ajustada en el Formulario 1099-B para los valores (incluidos los valores de descuento de emisión originales) en los que incluimos información de acreción y amortización en nuestros cálculos, pero como indica el formulario, proporcionamos esa información de base ajustada al IRS. El IRS permite diferentes métodos para calcular la base de costos, así como los importes de amortización y acreción, y Fidelity hizo ciertas suposiciones sobre esos métodos al calcular esta información. Es extremadamente importante que usted y / o su asesor fiscal lean las notas a pie de página sobre el 1099-B, así como en las secciones ganancia / pérdida realizadas relacionadas con esta información, y la información presentada en esta guía, para determinar si las suposiciones son Son aplicables a su situación fiscal individual. Si son diferentes del método que está usando, o se basan en elecciones fiscales que no hizo, entonces tendrá que hacer ajustes adicionales a la cantidad mostrada. Incluso si los supuestos son consistentes con su situación tributaria, pueden seguir siendo necesarios ajustes adicionales para reflejar situaciones o eventos tributarios únicos que no se tienen en cuenta en los supuestos. La información proporcionada y las explicaciones a continuación se refieren únicamente al tratamiento fiscal federal de estos artículos. Las reglas del impuesto estatal varían, y deberá ponerse en contacto con su asesor fiscal o con la autoridad fiscal de su estado para obtener información sobre cómo reportar estos elementos en su declaración de impuestos estatales. Fidelity no provee amortización, acreción y ajustes similares para ciertos valores de renta fija, tales como valores con un vencimiento de un año o menos, fideicomisos de inversión unitaria o valores de emisores extranjeros. Para los valores de renta fija sujetos a pagos (amortización anticipada del principal), la base de costos se ajusta utilizando un método que tiene en cuenta los pagos y calcula el descuento por emisión original, la prima y la prima de adquisición usando un método de línea recta. Cuando se proporciona la amortización de la prima o de la prima de adquisición del año en curso, la amortización acumulada de los años anteriores se refleja en la base del costo ajustado, pero no podemos proporcionar un desglose ni el total de dichos importes de amortización anteriores. Es posible que desee consultar con su asesor fiscal, que está más familiarizado con sus circunstancias, antes de determinar cómo utilizar esta información para propósitos de presentación de informes fiscales. Además, vea la Publicación 550 del IRS, Ingresos y gastos de inversión (PDF) y la Publicación 1212, Guía del IRS sobre los instrumentos de descuento de emisión original (PDF). Títulos de renta fija adquiridos con descuento de emisión original (OID) De conformidad con las leyes y reglamentos fiscales federales, para que las normas de descuento de emisión originales se apliquen a un valor, el descuento en cuestión debe ser por lo menos 0,25 del precio de reembolso del bono al vencimiento, Multiplicado por el número de años completos desde la fecha de la emisión original hasta el vencimiento. De lo contrario, el descuento en la emisión se considera nulo. Fidelity incorpora esta regla en sus cálculos de OID. Cada año, una parte de la OID es tratada como si se ganara un ingreso por intereses. Como resultado, el OID ganado aumenta su base de costos en la seguridad. Fidelity ha ajustado la base de costos reportada en su estado de cuenta para reflejar el OID total reconocido como ingreso desde la fecha de adquisición del título en nuestros registros, así como la información de OID reportada en la Publicación 1212. Además, si compró el valor a una prima O con descuento de mercado en relación con el precio de emisión ajustado, Fidelity ha incorporado una parte de dicha prima o descuento en su cálculo de la base del costo ajustado y su determinación del carácter de la ganancia realizada. Títulos de renta fija adquiridos por prima al valor de rescate al vencimiento De acuerdo con las reglas del impuesto federal, si usted adquirió su garantía de renta fija con prima y hace las elecciones requeridas cuando presenta su declaración, la prima se amortiza anualmente utilizando el método de rendimiento constante (También denominado método de rendimiento a vencimiento) con composición semestral. Si no realizó las elecciones requeridas, su ganancia o pérdida es la diferencia entre su precio de compra (ajustado por las ventas de lavado y otros ajustes necesarios, en su caso) y su producto a disposición, sin realizar ajustes de prima. Estas normas se aplican a los valores emitidos a la par ya los valores de OID adquiridos en el mercado secundario a un precio mayor que su valor de vencimiento. Títulos de renta fija adquiridos con una prima de adquisición Cuando los valores de OID se compran a una prima sobre el precio de emisión ajustado (más cualquier ingreso acumulado de OID), la prima, denominada prima de adquisición, debe amortizarse y reflejarse en el cálculo de la base de costos ajustada . Tendrá un impacto en los ingresos imponibles que reconocerá cada año. Fidelity ha calculado la base del costo ajustado, incluida la amortización de la prima de adquisición, suponiendo que eligió utilizar el método de acumulación por imputación en el que los ingresos de OID se reducen por la parte proporcional de la prima de adquisición atribuible a cada año OID ganado. La base de costos ajustada de un bono OID adquirido con una prima de adquisición es igual a la suma del precio de compra original más la prima de adquisición del año actual (prima de adquisición total al año de compra OID) (OID restante a partir del momento de la compra) OID ganado durante el período en que tuvo el bono, menos la prima de adquisición atribuible al OID ganado. Títulos de renta fija adquiridos a un descuento de mercado al precio de emisión Nota: Estas normas se aplican tanto a los valores emitidos a la par y con OID. Los títulos de renta fija adquiridos con descuento de mercado se compran a un valor inferior al valor nominal o, en el caso de los valores OID adquiridos en el mercado secundario, a un precio inferior al precio de emisión ajustado. Bajo las reglas del impuesto federal, el descuento de mercado que es menos de 0,25 del precio de reembolso declarado (o precio de emisión ajustado por OID) del bono multiplicado por el número de años completos hasta el vencimiento restante en la adquisición se trata como cero. Hay varias reglas y elecciones disponibles para el tratamiento de descuento de mercado en su declaración, cada uno de los cuales puede resultar en un resultado fiscal diferente. Estas normas sólo se aplican a los valores de renta fija emitidos con más de un año de vencimiento. Nuestro cálculo del ingreso por descuento en el mercado asumió que usted eligió diferir el reconocimiento del descuento de mercado hasta la venta (disposición) del valor y se calculó utilizando el método de rendimiento constante desde la fecha de adquisición hasta la fecha de disposición. Para propósitos de impuestos federales, los ingresos de descuento de mercado de los bonos tanto sujetos al impuesto como a los exentos de impuestos se tratan como ingresos por intereses imponibles. Bajo esta elección, no se reconoce ningún descuento de mercado si el bono se vendió con pérdida. La adquisición de valores emitidos con un año o menos hasta su vencimiento con descuento puede resultar en un descuento por adquisición. Se aplican diferentes reglas al tratamiento de una ganancia o pérdida para estos valores. Ajustes de base de costos para los valores de renta fija exentos de impuestos Al contrario que los valores de renta fija sujetos a impuestos, el ajuste de la base de costos de un valor exento de impuestos que fue comprado a prima para reflejar la amortización de la prima (pero no la amortización de la prima de adquisición) , es obligatorio. La amortización de la prima de los valores exentos de impuestos no es deducible. El descuento de mercado se aplica a los valores exentos de impuestos. Al igual que con los bonos sujetos a impuestos, se requiere que usted reconozca una parte de la ganancia a disposición de esos valores como ingreso ordinario. Mientras que los ingresos de OID de un seguro de renta fija exento de impuestos está exento de impuestos federales, puede ser imponible a nivel estatal. Debido a los requisitos de información del IRS, Fidelity proporciona informes fiscales mejorados sobre su declaración de impuestos consolidada para los tenedores de valores conocidos como Fideicomisos de Inversión Fija (WHFIT, por sus siglas en inglés). En general, los valores de esta categoría incluyen: Depósitos hipotecarios (como los valores emitidos por agencias comúnmente conocidas como Ginnie Mae, Fannie Mae y Freddie Mac). Fideicomisos de inversión de unidades (fideicomisos que tienen un grupo específico de acciones, bonos u opciones) Fideicomisos (como ciertos fideicomisos que contienen metales preciosos) HOLDRS (ciertos fideicomisos que tienen un grupo específico de acciones) Para todos estos tipos de valores, nosotros Proporcione sus ingresos brutos y su participación proporcional de todos los gastos, así como la información que pueda necesitar para informar con precisión las ventas y la información obtenida sobre ganancias y pérdidas. Además, en el caso de los valores de WHFIT, debido a las reglas de notificación basadas en recibos, su confianza debe reportar su participación proporcional de ventas a la fecha en que fueron vendidas por el fideicomiso y su porción prorrateada de gastos a la fecha en que fueron Incurridos por el fideicomiso en la fecha en que tales ventas y gastos sean distribuidos a los accionistas. Estos ingresos pueden no coincidir con las distribuciones que haya recibido durante el año. Retorno de capital La manera en la que se requiere reportar la devolución de capital merece atención especial. We report your prorated share of the sales proceeds from unit investment trusts, securities derived from mortgage pools, or real estate investment conduits (REMICs) as return of principal on Form 1099-B (reported as PRINCIPAL on the form). We report your share of return of principal, whether or not you actually received a payment, because we are reporting gross return of principal, before any expenses were deducted. These reported proceeds may not match any distributions that you may have received during the year. You must generally report return of principal on Form 8949 and/or Schedule D in order to match our reporting to the IRS on Form 1099-B . In addition you should generally reduce your securitys basis by the amount of the return of principal. Fidelity includes return of principal in our calculation of your estimated cost basis. If this action reduces your basis to zero, any additional return of principal should also be reported as a short-term or a long-term gain, depending upon how long you have owned the security. Cost basis for trading in currencies other than U.S. dollars Fidelitys cost basis reporting includes trading on foreign exchanges and in foreign currencies. We report sales and dispositions on Form 1099-B only in U.S. dollars. If you purchased a security in a foreign currency, then following its sale or disposition, the supplemental realized gain/loss sections of your tax statement provide both the cost in that currency and the estimated U.S. dollar (USD) cost basis in the Cost Basis column. We calculate that estimated USD cost basis by converting the foreign currency cost into USD based on exchange rates on the trade date of the purchase. If you received proceeds in a foreign currency from a security sale the Realized Gain/Loss sections provide both the foreign currency proceeds and the USD equivalent proceeds in the Proceeds column. We calculate the USD equivalent proceeds by converting the foreign currency proceeds into USD based on exchange rates on the trade date of the sale. If you acquired the foreign currency cost, or sold the foreign currency proceeds in exchange for USD in a separate currency transaction linked to the security transaction, then the trade date exchange rate we used is the spot rate at the time of the linked currency transaction. Otherwise, the trade date exchange rate we used is the end-of-day exchange rate. For tax reporting purposes, you may be required to determine your actual USD cost basis, proceeds, and gain/loss based on the exchange rates on the settlement dates of the applicable transactions. Refer to the footnotes in the realized gain/loss sections of your tax statement for additional information about our calculations of USD proceeds and cost basis in connection with these types of transactions. In addition, consult your tax advisor for additional information about reporting transactions on foreign exchanges and/or in foreign currencies. Note that if you sold or otherwise disposed of a debt instrument that is denominated in a currency other than USD or that makes a payment calculated by reference to the value of a currency other than USD, certain tax rules may require you to treat as ordinary income/loss all or a portion of your realized gain/loss. In addition, the supplemental currency realized gain/loss section of your tax statement provides estimated cost basis, proceeds, and gain/loss information for transactions in which you dispose of foreign currency positions (i.e. exchanges of foreign currency for USD, exchanges of foreign currency for a different foreign currency.) Generally, gains and losses from these types of transactions are not reported on Schedule D, but rather as ordinary income or loss. Refer to the footnotes in this section of your tax statement and consult your tax advisor for more information. Cost basis information on your tax reporting statement for brokerage accounts Additional resources Access forms and instructions on the IRS website. If you have any questions or need additional information, please call 800-544-6666. Fidelity representatives are available 24 hours a day, 7 days a week. Please remember however, that Fidelity cannot provide legal or tax advice on your individual tax situation. For answers to those types of questions, you will need to contact your tax advisor or the IRS. You may also find the IRS website helpful. Fidelity no proporciona asesoramiento legal o fiscal. The information herein is general and educational in nature and should not be considered legal or tax advice. Tax laws and regulations are complex and subject to change, which can materially impact investment results. Fidelity cannot guarantee that the information herein is accurate, complete, or timely. Fidelity makes no warranties with regard to such information or results obtained by its use, and disclaims any liability arising out of your use of, or any tax position taken in reliance on, such information. Consult an attorney or tax professional regarding your specific situation.Non-Qualified Stock Options Exercising options to buy company stock at below-market price triggers a tax bill. La cantidad de impuestos que paga cuando vende la acción depende de cuándo la venda. Una forma de recompensar a los empleados Una estrategia que las empresas utilizan para recompensar a los empleados es darles opciones para comprar una cierta cantidad de acciones de la empresa por un precio fijo después de un período de tiempo definido. La esperanza es que en el momento en que las opciones de los empleados se conviertan en que, en el momento en que el empleado puede ejercer las opciones para comprar acciones en el precio fijo que el precio de mercado de la acción habrá aumentado, por lo que el empleado recibe la acción por menos de la Precio corriente del mercado. Si el suyo un ejecutivo, algunas de las opciones que usted recibe de su patrón pueden ser opciones no calificadas de la acción. Estas son opciones que no califican para el trato fiscal más favorable dado a las opciones de acciones de incentivo. En este artículo, yoursquoll aprender las implicaciones fiscales de ejercer opciones de acciones no calificadas. Letrsquos asume que usted recibe opciones en la acción que se negocia activamente en un mercado establecido tal como el NASDAQ, pero que las opciones mismas no se negocian. La captura tributaria es que cuando se ejercen las opciones de compra de acciones (pero no antes), se tiene un ingreso imponible igual a la diferencia entre el precio de la acción establecido por la opción y el precio de mercado de la acción. En la jerga de impuestos, eso se llama el elemento de compensación. Elemento de compensación El elemento de compensación es básicamente la cantidad de descuento que obtienes al comprar el stock al precio de ejercicio de la opción en lugar del precio de mercado actual. Se calcula el elemento de compensación restando el precio de ejercicio del valor de mercado. El valor de mercado de la acción es el precio de las acciones en el día en que ejercen sus opciones para comprar las acciones. Usted puede utilizar el promedio de los precios altos y bajos que las acciones de comercio para ese día. El precio de ejercicio es la cantidad que usted puede comprar la acción para según su acuerdo de la opción. Y herersquos el kicker: Su empresa debe reportar el elemento de compensación como una adición a su salario en su formulario W-2 en el año en que ejercita las opciones. Esto significa que el IRS sabe todo acerca de su ganancia inesperada, y lo trata como, los ingresos de compensación, al igual que su salario. Usted deberá impuestos sobre el ingreso y los impuestos de Seguro Social y Medicare sobre el elemento de compensación. ¿Cuándo debo pagar impuestos sobre mis opciones Primeras cosas primero: Usted no tiene que pagar ningún impuesto cuando suya concedió esas opciones. Si se le da un acuerdo de opción que le permite comprar 1.000 acciones de acciones de la compañía, se le ha otorgado la opción de comprar acciones. Esta subvención por sí sola no es gravable. Itrsquos solamente cuando usted realmente ejercita esas opciones y cuando más tarde vende el stock que compró que tiene transacciones gravables. La manera en que reporta sus transacciones de opciones sobre acciones depende del tipo de transacción. Por lo general, las transacciones sujetas a impuestos de las acciones no calificadas pertenecen a cuatro categorías posibles: Ejerce su opción de comprar las acciones y mantiene las acciones. Usted ejerce su opción de comprar las acciones, y luego vender las acciones el mismo día. Usted ejerce la opción de comprar las acciones, luego las vende dentro de un año o menos después del día en que las compró. Usted ejerce la opción de comprar las acciones, luego las vende más de un año después del día en que las compró. Cada uno de estos cuatro escenarios tiene sus propios problemas fiscales como muestran los siguientes cuatro ejemplos de impuestos. 1. Usted ejerce su opción de comprar las acciones y mantenerlas. En esta situación, usted ejercita su opción de comprar las acciones pero no vende las acciones. Su elemento de compensación es la diferencia entre el precio de ejercicio (25) y el precio de mercado (45) el día en que ejerció la opción y compró la acción, multiplicado por el número de acciones que compró. 45 menos 25 20 x 100 acciones 2,000 20 veces 100 acciones 2,000 Su empleador incluye la cantidad del elemento de compensación (2,000) en el recuadro 1 (salarios) de su Formulario 2016 W-2. ¿Por qué se informa en su W-2? Porque itrsquos consideró ldquocompensationrdquo para usted, al igual que su salario. Así que aunque usted todavía no ha visto ningún beneficio real de la venta de las acciones, yoursquore todavía gravado en el elemento de compensación como si hubiera recibido un bono de 2000 en efectivo. Si por alguna razón el elemento de compensación no está incluido en el Recuadro 1 Itrsquos todavía se considera parte de su salario, por lo que debe agregarlo al Formulario 1040, Línea 7 cuando llene su declaración de impuestos para el año en que ejercita la opción. 2. Ejerce su opción de comprar las acciones y luego venderlas el mismo día. Como en el ejemplo anterior, el elemento de compensación es de 2.000, y su empleador incluirá 2.000 en ingresos en su 2016 Formulario W-2. Si no lo hacen, debe agregarlo al formulario 1040, Línea 7 cuando llene su declaración de impuestos 2016. A continuación, debe informar sobre la venta real de la acción en su Anexo D de 2016, Ganancias y pérdidas de capital, Parte I. Debido a que vendió la acción después de comprarla, la venta cuenta como de corto plazo (es decir, La población durante un año o menos de un día en este caso). En este ejemplo, la fecha adquirida es 6/30/2016 y la fecha vendida también es 6/30/2016. Entonces usted tiene que determinar si usted tiene una ganancia o una pérdida. En este ejemplo, la base de coste de sus acciones es 4.500, y el precio de venta es 4.490. El 10 (de la comisión), es su pérdida de capital a corto plazo. Cómo determinamos estas cantidades La base de costos es su costo original (el valor de la acción, que consiste en lo que pagó, además del elemento de compensación que debe reportar como ingreso de compensación en su Formulario 2016 1040). La base de costos es por lo tanto, es el precio real pagado por acción multiplicado por el número de acciones (25 x 100 2.500) más los 2.000 de compensación reportados en su 2016 Formulario W-2. Por lo tanto, la base del costo total de su acción es 4.500 (2.500 2.000). El precio de venta es el precio de mercado por acción en la fecha de venta (45) veces el número de acciones vendidas (100), lo que equivale a 4.500. Luego, restará cualquier comisión pagada por la venta (10, en este ejemplo) para llegar a 4,490 como su precio de venta final. Yoursquoll probablemente recibirá un 2016 Form 1099-B del corredor que manejó su opción de compra y venta. Ese formulario debe mostrar 4,490 como sus ingresos de la venta. Restando su precio de venta (4.490) de su base de costos (4.500), usted obtiene una pérdida de 10. Recuerde, realmente salió muy por delante (incluso después de impuestos) ya que vendió acciones por 4.490 (después de pagar la comisión 10) que usted Comprado por sólo 2.500. 3. Usted ejerce la opción de comprar las acciones y luego las vende dentro de un año o menos después del día en que las compró. Una vez más, el elemento de compensación de 2.000 (calculado como en los ejemplos anteriores) se considera ingreso imponible y debe incluirse en el Recuadro 1 de su Formulario W-2 2016. Si no es así, debe agregarlo al Formulario 1040, Línea 7 cuando llene su declaración de impuestos 2016. Debido a que usted vendió la acción, debe informar de la venta en su 2016 Schedule D. La venta de acciones se considera una transacción a corto plazo porque usted era dueño de la acción menos de un año. En este ejemplo, la fecha de adquisición es 6/30/2016, la fecha de venta es 12/15/2016, el precio de venta es 4.990, y la base de coste es 4.500. La ganancia de capital a corto plazo es la diferencia de 490 (4.900-4.500). ¿Cómo obtuvimos estas cifras? El precio de venta (4.990) es el precio de mercado en la fecha de venta (50) veces el número de acciones vendidas (100), o 5.000, menos las comisiones que usted pagó al venderla (10). El formulario 1099-B del corredor que maneja su venta debe reportar 4,990 como los ingresos de su venta. La base de costos es el precio real pagado por acción multiplicado por el número de acciones (25 veces 100 2.500), más el elemento de compensación de 2.000 para un total de 4.500. Así que la ganancia es 490, la diferencia entre su base y el precio de venta, y será gravado como una ganancia de capital a corto plazo a su tasa de impuesto sobre la renta ordinaria. 4. Usted ejerce la opción de comprar las acciones y luego las vende más de un año después del día en que las compró. Precio de mercado de 30 de junio de 2011 Comisión pagada a la venta: Número de acciones: El elemento de compensación de los 2.000 es el mismo que en los ejemplos anteriores y debería haber aparecido en el recuadro 1 de su W-2 para 2011 (el año que ejercitó Las opciones para comprar la acción.) Debido a que esta transacción se produjo en un año anterior, usted donrsquot tiene que pagar el impuesto sobre el elemento de compensación de nuevo itrsquos ahora se considera parte de su base de costos precio de compra de la acción. A continuación, debe informar de la venta de las acciones en su 2016 de la Lista D, Parte II, porque itrsquos una transacción a largo plazo que poseía la acción durante casi 18 meses. Como en el ejemplo anterior, la ganancia de venta de acciones es 490, calculada de la misma manera (4.990 precio de venta - 4.500 base de costos). Pero ahora la ganancia de 490 es una ganancia a largo plazo, por lo que sólo tiene que pagar impuestos a la tasa de ganancias de capital, que probablemente será mucho menor que sus ingresos regulares - Cosas que recordar cuando se le conceden opciones sobre acciones Cuando se le otorga no calificado Las opciones sobre acciones, obtenga una copia del contrato de opción de su empleador y léalo atentamente. Su empleador está obligado a retener los impuestos sobre la nómina en el elemento de compensación, pero ocasionalmente eso no ocurre correctamente. En un caso que sabemos, el departamento de nómina de un empleado no retuvo impuestos federales o estatales. Él ejerció sus opciones pagando 7.000 y vendió la acción el mismo día para 70.000 entonces utilizó todas las ganancias (más efectivo adicional) en el reparto, para comprar un coche 80.000, dejando muy poco efectivo en la mano. Llegó el tiempo de devolución de impuestos al año siguiente, él estaba muy angustiado de saber que debía impuestos sobre el elemento de compensación de 63.000. No dejes que esto te suceda. Los empleadores deben reportar los ingresos de un ejercicio 2016 de Opciones de Acciones No Calificadas en el Recuadro 12 del Formulario W-2 de 2016 usando el código ldquoV.rdquo El elemento de compensación ya está incluido en las casillas 1, 3 (si corresponde) y 5, pero también Que se indican por separado en el recuadro 12 para indicar claramente el importe de la indemnización derivada de un ejercicio de opciones sobre acciones no calificadas. TurboTax Premier Edition ofrece ayuda adicional con las inversiones y puede ayudarle a obtener los mejores resultados bajo la ley fiscal. De las acciones y los bonos a los ingresos de alquiler, TurboTax Premier le ayuda a obtener sus impuestos hechos bien El artículo anterior tiene por objeto proporcionar información financiera generalizada diseñada para educar a un amplio segmento del público que no da impuestos personalizados, inversiones, jurídicas o de otro tipo Y asesoramiento profesional. Antes de tomar cualquier acción, siempre debe buscar la ayuda de un profesional que conozca su situación particular para asesoramiento sobre impuestos, sus inversiones, la ley, o cualquier otro asunto profesional y profesional que le afecte y / o su negocio. Detalles y descuentos de la oferta importante TURBOTAX ONLINE / MOBILE Pruebe gratis / Pague al presentar: Los precios en línea y móviles de TurboTax se basan en su situación fiscal y varían según el producto. Free 1040EZ / A Free State oferta disponible sólo con TurboTax Federal Free Edition La oferta puede cambiar o terminar en cualquier momento sin previo aviso. Los precios reales se determinan en el momento de la impresión o e-file y están sujetos a cambios sin previo aviso. Ahorros y comparaciones de precios basados ​​en el aumento esperado del precio esperado en marzo. Las ofertas de descuento especial pueden no ser válidas para las compras en la aplicación para móviles. En cualquier momento y en cualquier lugar: las tarifas estándar de mensajes y datos de acceso a Internet se aplican para descargar y utilizar aplicaciones para móviles. Reembolso más rápido posible: El reembolso más rápido del impuesto con e-file y los marcos de tiempo del reembolso del impuesto del depósito directo variará. Pague por TurboTax fuera de su reembolso federal: Se aplica una tarifa de servicio de procesamiento de reembolso X.XX a este método de pago. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. TurboTax Expert Help, Asesoramiento fiscal y SmartLook: Incluido con Deluxe, Premier y Self-Employed (vía teléfono o SmartLook) no incluido con Federal Free Edition. La disponibilidad de las funciones varía según el dispositivo. El asesoramiento fiscal estatal es gratuito. El servicio, los niveles de experiencia, las horas de operación y la disponibilidad varían, y están sujetos a restricciones y cambios sin previo aviso. 1 mejor software de venta de impuestos: Basado en los datos de ventas agregadas para todos los años de impuestos 2015 TurboTax productos. Más populares: TurboTax Deluxe es nuestro producto más popular entre los usuarios de TurboTax Online con situaciones impositivas más complejas. 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Importaciones de Quicken (2015 y superior) y QuickBooks Desktop (2011 y superior) sólo en Windows. La importación Quicken no está disponible para TurboTax Business. Quicken productos proporcionados por Quicken Inc. Quicken sujeto a cambios.
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